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Guida CRM

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Guida CRM/Dashboard

Progetto pilota

Guida Dashboard

Usa il riepilogo operativo, apri le sezioni collegate e personalizza la disposizione dei riquadri.

In questa guida

Esempi visivi

Gli asset mostrano la Dashboard reale con dati fittizi e possono essere rigenerati con lo script documentato.

Dashboard Ultimo aggiornamento oggi alle ore —:—

Bentornato, —

Personalizza la tua dashboard

Trascina i riquadri per riordinarli, rimuovi quelli che non ti servono e ripristinali dal cassetto. Usa la maniglia ⋮⋮ per spostare i riquadri e la “x” per rimuoverli.

Riquadri rimossi

Nessun riquadro rimosso.

Task/Task ricorrenti

Pianificazione operativa

Task ricorrenti

Configura attività ripetitive per team e persone, controlla la prossima occorrenza ed eseguila manualmente quando serve.

Nessuna esecuzione automatica infrastrutturalePreview ed esecuzione processano una sola occorrenza; il runner resta un comando applicativo esplicito.

Cerca Task ricorrenti Destinazione Stato Ignora Ordina

Definizioni

—

Seleziona una riga per aprire dettagli, anteprima e azioni.

Pagina 1

Pianificazione operativa

Strategie

Organizza strategie approvate, task programmati e attività automatiche.

Strategie approvate

Consulta e collega i piani operativi approvati per Lead e Aziende.

Ricerca strategieDalAl

Task programmati

Ogni gruppo mostra il task principale e i relativi microtask.

Ricerca task programmatiReadiness

Definizioni separate dai Task di strategia; preview ed esecuzione restano comandi espliciti.

Automazioni

Controlla prima l’anteprima e avvia al massimo una occorrenza per sorgente.

Controllo admin

Stato runner

Ultimo run: non disponibile

Limite Task ricorrentiLimite Strategie

Puoi consultare questa area. Anteprima ed esecuzione sono riservate agli amministratori.

L’anteprima contiene attività pronte. L’esecuzione elaborerà una sola occorrenza per sorgente.

Strategia approvata

Tipo clienteID clienteData approvazioneContenuto HTML

Agenda

Tenant attivo:

Totali: 0
Aperti: 0
Completati: 0
Scaduti: 0
Riportati: 0
Oggi: 0

Stato Periodo DalAl Assegnatario

Pipeline commerciale

Opportunità

Gestisci trattative, avanzamento e risultati del tenant attivo.

Opportunità aperte: —
Valore opportunità aperte: —
Chiusura stimata: —

Cerca opportunità Stato Fase Commerciale Ordina

Altri filtri

Pagamento Categoria Numero preventivo Scadenza dal Scadenza al

—

Vista operativa

Pipeline Kanban

Trascina le card o usa il menu fase per aggiornare la trattativa.

Analisi commerciale

Statistiche Opportunità

Un unico contesto filtri governa KPI, grafici e classifiche.

DalAl Anno Mese Stato Fase Commerciale CategoriaPagamento

Indicatori principali

Valore e dimensione della pipeline commerciale.

Valore complessivo: —
Totale opportunità: —
Quota pipeline aperta: —

Risultati commerciali

Esiti e rendimento medio delle opportunità.

Opportunità vinte: —
Tasso di chiusura: —
Ticket medio: —

Stato opportunità

Distribuzione per fase

Focus categorie

Metodi di pagamento

Opportunità per anno

Opportunità per mese

Clienti con maggior fatturato

Dati commerciali

Nuova opportunità

Numero preventivoOggettoDescrizione Importo (€)Pagamento Scadenza offertaFollow-up CategoriaProbabilità (%) FaseCommerciale

Cliente collegato

Seleziona Lead o Azienda e cerca per nome o ID.

Tipo clienteRicerca cliente

Cliente selezionato: Nessuno

Dettaglio opportunità

Eliminare definitivamente questa opportunità?

Organizzazione del lavoro

Task

Gestisci attività personali e di team con una semantica semplice: da fare o fatto.

Ordina Risultati per pagina

Vista I miei task Assegnati da me Tutto il team

Completamento Da fare Fatti Tutti

Ricerca avanzata

Filtri task

Assegnatario Assegnato da Priorità Tipologia Progetto Scadenza Scadenza dal Scadenza al Origine Tipo cliente ID cliente Con microtask incompleti

0 risultati

Pagina 1

Operazione amministrativa dedicata

Migrazione Task Legacy

Preview obbligatoria, report redatto e ripresa a cursore. Nessuna cancellazione.

Dimensione batch Cursore di ripresa

Nessuna preview eseguita.

Confermo il batch mostrato nella preview.

Stato: —
Receipt: —
Prossimo cursore: —

Pianificazione

Nuovo task

Inserisci le informazioni necessarie per pianificare e assegnare il task.

Preparazione modulo…

ID: —
Data: —
Autore: —
Tenant: —

Contenuto

Informazioni

Definisci in modo chiaro il lavoro da svolgere.

Oggetto * Descrizione Priorità Difficoltà Tipologia Progetto

Responsabilità

Assegnazione

DestinazioneTask personaleTask per il team

Assegnatario * Assegnato da

Calendario

Pianificazione

Data e ora scadenza

Collegamento facoltativo

Cliente

Cerca per nome o ID e seleziona esplicitamente un Lead o un’Azienda.

Tipo cliente Ricerca cliente

Cliente selezionato:Nessuno

Checklist

Microtask 0/100

Aggiungi, modifica e riordina gli elementi. Ogni nuovo microtask nasce da fare.

Nessun microtask inserito.

Nuovo microtask

Dettaglio task

Task

Il task è stato modificato da un altro utente. Ricarica i dati prima di continuare.

Relazioni

Task figli 0

Avanzamento

Checklist 0/0

Nuovo microtask

Audit append-only

Cronologia

Aziende

Tenant

Cerca aziendeCaricamento…

Risultati per pagina

Filtri avanzati

Campo

Filtri attivi

Personalizza colonne

Seleziona fino a 6 colonne.

0 risultati

Pagina 1

Nuova azienda

Crea una nuova azienda

Inserisci le informazioni necessarie per creare la nuova azienda.

Preparazione modulo…

ID: —
Data creazione: —
Autore: —

Esportazione CSV

Export dati

Anteprima delle prime 10 righe. Il CSV conterrà tutti i record indicati sopra.

Nuovo lead

Crea un nuovo lead

Inserisci le informazioni necessarie per creare il nuovo lead.

Preparazione modulo…

ID: —
Data creazione: —
Autore: —

Lead

Ricerca Lead

Stato e assegnazione

Stato Priorità Settore Assegnatario

Lead scoring

Fascia score Score minimo Score massimo Ordine score

Filtri attivi

Nessun filtro attivo.

0 risultati

SCHEDA LEAD

Email tracking

Automazioni Brevo

Data asOf Dimensione pagina Flusso Azione

Automazioni Brevo

Data asOf Dimensione pagina Flusso Azione

Sincronizzazione Brevo

Conferma forza sincronizzazione

Task ricorrenti collegati

Definizioni separate dai Task di strategia; preview ed esecuzione restano comandi espliciti.

Opportunità collegate

Stato

In corso

Chiuse

Nuova opportunità

Cliente:

ID AziendaRagione socialeNumero preventivoOggettoDescrizioneImporto (€)PagamentoScadenza offertaCategoriaProbabilità (%)FaseCommercialeMotivazione chiusuraFollow-up

Strategie approvate

Strategia approvata

Cliente:

Data approvazioneContenuto HTML

Cronologia

Attività

Attività e interazioni registrate per questa azienda.

Attività

OggettoTipologia

Data attivitàData fineTipo attività

Descrizione

Appuntamenti

Data e ora appuntamentoNoteLink videochiamata Recall

Cronologia modifiche

Rubrica

Contatti azienda

Persone e recapiti collegati all’azienda.

Nuovo contatto

NomeCognomeRuoloTelefonoEmail

Sezione disponibile; funzionalità rinviata a una tranche successiva.

Comando rapido

Aggiungi attività

Registra un’attività ovunque ti trovi nel CRM.

Dove vuoi registrare l’attività?

Seleziona il tipo di cliente, poi cercalo per nome o ID.

Cliente

Cliente *

Dettagli attività

Oggetto * Tipologia * Tipo attività * Data e ora inizio * Data e ora fine * Descrizione *

Attività multiple

Aggiungi fino a 10 attività senza chiudere questa finestra.

Per questo clienteLe attività aggiuntive restano sul cliente selezionato. Per altri clientiCerca un cliente diverso per ogni attività aggiuntiva.

Numero attività aggiuntive I nuovi riquadri compariranno qui sotto.

Aiuto contestuale

Guida Dashboard

Un riepilogo rapido delle funzioni disponibili in questa pagina.

Immagine non disponibile.

Anteprima non disponibile. Usa il riepilogo testuale.

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